Древната страна Хуаду, управлявана от жестока императрица (супермоделът Ку Йинг), е място, където мъжете са подчинени на жените. Въпреки безпощадността си императрицата и нейният главен евнух живеят в страх от пророчество, според което едно момче ще ги победи и ще стане император. За да избегне това, императрицата изпраща войниците си да убият всяко дете, което отговаря на описанието. Чар (Джейси Чан) и осиновеният му брат Коул са пътуващи артисти. Приятелят им Тао им дава камък с гравирана карта на съкровище и двамата потеглят на епично пътешествие в търсене на богатство и слава. Авантюристите се срещат с майстора на меча генерал Лон (Дони Йен, “Герой”), който възнамерява да завземе трона. Но той трябва първо да победи на дуел Бронирания рицар (Джаки Чан), за да достигне мистериозното съкровище. Накрая момчето, на което е предречено да стане император, трябва да поведе армия срещу силите на императрицата.